A emissão de debêntures, títulos de dívida emitidos por empresas para captação de recursos, é uma operação que exige conhecimento técnico e experiência no mercado de capitais. Uma assessoria especializada desempenha um papel crucial nesse processo, oferecendo suporte em todas as etapas, desde a estruturação da operação até a negociação com investidores.

O que são debêntures e por que as empresas as emitem?

Debêntures representam um compromisso da empresa em pagar juros periodicamente aos investidores e devolver o valor principal na data de vencimento. Essa modalidade de financiamento é atrativa para empresas que buscam recursos para financiar projetos de expansão, reestruturar dívidas ou suprir necessidades de caixa.

A importância de uma assessoria especializada para emitir debêntures

A KGD Contabilidade e a Finanblue trabalham em conjunto na emissão de debêntures, que envolve uma série de etapas e exige conhecimento técnico e experiência no mercado de capitais. Uma assessoria especializada, como a da KGD Contabilidade, oferece diversos benefícios, como:

Conhecimento aprofundado do mercado: Uma equipe de assessoria possui um profundo conhecimento do mercado de capitais, da legislação vigente e das melhores práticas para a emissão de debêntures.

Estruturação da operação sob medida: A assessoria auxilia na definição das características da emissão, como o valor, o prazo, a taxa de juros e as garantias, de forma personalizada para atender às necessidades específicas da empresa e às expectativas dos investidores.

Relação com investidores: A equipe de assessoria estabelece contato com potenciais investidores, apresentando a empresa e a operação de forma atrativa, facilitando a negociação e a colocação das debêntures.

Compliance e gestão de riscos: A assessoria garante que toda a operação esteja em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais órgãos reguladores, além de identificar e mitigar os riscos envolvidos, além de otimizar o processo de emissão, reduzindo o tempo e os custos envolvidos.

Serviços oferecidos por uma assessoria

Elaboração do prospecto: Documento que contém todas as informações relevantes sobre a emissão, como a empresa, o projeto a ser financiado, as condições das debêntures e os riscos envolvidos.

Análise da capacidade de pagamento da empresa: Avaliação da saúde financeira da empresa para garantir a capacidade de honrar os compromissos assumidos com os debenturistas.

Assistência na obtenção das aprovações necessárias: Auxílio na obtenção das autorizações da CVM e demais órgãos reguladores.

Acompanhamento pós-emissão: Acompanhamento da operação após a emissão, incluindo o pagamento de juros e o cumprimento das obrigações contratuais.

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